สถิติ Buy Now Pay Later
ในประเทศไทย 2020-2025
รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาด BNPL มูลค่า 3.94 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมการวิเคราะห์แนวโน้ม พฤติกรรมผู้บริโภค และความเสี่ยงที่ต้องจับตา
มูลค่าตลาด 2025
~145,000 ล้านบาท
CAGR (2021-2024)
การเติบโตเฉลี่ยต่อปี
คาดการณ์ปี 2030
~243,000 ล้านบาท
ผู้ใช้งานปัจจุบัน
ของผู้บริโภคไทย
การเติบโตของตลาด BNPL ไทย
จากข้อมูล Research and Markets พบว่าตลาด BNPL ในไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่ปี 2020 โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของ COVID-19
มูลค่าตลาด BNPL (พันล้าน USD)
ข้อมูลรายปี
$0.85B
$1.45B
$2.10B
$2.91B
$3.43B
$3.94B
เปรียบเทียบกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มูลค่าธุรกรรม BNPL ปี 2023 (พันล้าน USD)
ข้อมูลประชากรศาสตร์ผู้ใช้ BNPL
จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 2,945 คน ครอบคลุม 11 จังหวัด พบข้อมูลสำคัญดังนี้
กลุ่มอายุผู้ใช้งาน
Gen Y เป็นกลุ่มหลักของผู้ใช้ BNPL ในประเทศไทย
Gen Y (28-45 ปี)
Gen Z (15-27 ปี)
Gen X (46-55 ปี)
ระดับรายได้ของผู้ใช้
กว่า 1 ใน 3 มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท/เดือน
ข้อสังเกตสำคัญ
50% ของผู้ใช้ Gen Z มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท/เดือน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านหนี้สิน
หมวดหมู่สินค้าที่ใช้ BNPL มากที่สุด
38% ของผู้ใช้ซื้อเสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องประดับ
ผู้ให้บริการ BNPL หลักในไทย
ตลาดถูกขับเคลื่อนโดย Atome, K PAY LATER, SpayLater และ Pay Next
Atome
Singapore-based Fintech
มี GMV รวมกว่า 1 พันล้านบาท พาร์ทเนอร์กับ 1,000+ แบรนด์ในไทย ดำเนินงานใน 8 ประเทศ
K PAY LATER
Kasikornbank
BNPL แรกจากธนาคารพาณิชย์ในไทย เชื่อมต่อกับ K PLUS ฐานลูกค้ากว่า 20 ล้านบัญชี
SPayLater
Shopee
ผู้นำในกลุ่ม E-commerce ผ่อนได้สูงสุด 12-24 เดือน ไม่ต้องใช้เอกสารแสดงรายได้
Grab PayLater
Grab
รวมยอดใช้จ่ายรายเดือน ครอบคลุม Food, Ride และ Mart ในแอปเดียว
Pay Next
TrueMoney
ขยายฐานผ่านร้านค้าออฟไลน์และ 7-Eleven ทั่วไทย อนุมัติไว 5 นาที
ผู้เล่นอื่นๆ
เพิ่มเติม
Akulaku, Kredivo, Pace, Hoolah, Split, Pine Labs และอื่นๆ ที่แข่งขันในตลาด
ความเสี่ยงและการกำกับดูแล
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำลังจับตาดูผลกระทบของ BNPL ต่อหนี้ครัวเรือน
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
คำเตือนจาก ธปท.: BNPL อาจกระตุ้นให้ครัวเรือนใช้จ่ายเกินตัว และอาจดันหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงขึ้น
แนวทางการกำกับดูแล
Responsible Lending
การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ ป้องกันหนี้เสียในคนรุ่นใหม่
การนำเข้าเครดิตบูโร
หารือการบันทึกข้อมูล BNPL เข้าระบบเครดิตบูโร เพื่อให้ธนาคารเห็นความเสี่ยง
Consumer Protection
คุ้มครองผู้บริโภคจากดอกเบี้ยแฝงและค่าธรรมเนียมที่ไม่ชัดเจน
สถานะปัจจุบัน: BNPL ในไทยยังอยู่นอกขอบเขตการกำกับดูแลสินเชื่อผู้บริโภค (Consumer Credit Regime)
คำแนะนำสำหรับผู้ใช้ BNPL
หลีกเลี่ยงสินค้าอุปโภคบริโภค
ไม่ควรใช้ BNPL กับสินค้าที่ใช้หมดไปในระยะสั้น เช่น อาหาร ของใช้รายวัน
ตรวจสอบดอกเบี้ยแฝง
อ่านเงื่อนไขให้ละเอียด โดยเฉพาะค่าปรับกรณีผิดนัดชำระ
กำหนดงบประมาณ
ยอดผ่อนรวมไม่ควรเกิน 30% ของรายได้ต่อเดือน
สรุปผลการวิจัย
ประเด็นสำคัญจากการรวบรวมข้อมูล BNPL ในประเทศไทย
ตลาดเติบโตต่อเนื่อง
CAGR 24% (2021-2024) คาดว่าจะแตะ $6.6B ในปี 2030
Gen Y & Z ขับเคลื่อนตลาด
86.5% ของผู้ใช้เป็นกลุ่มอายุ 15-45 ปี
ไทยอันดับ 2 ของ SEA
รองจากอินโดนีเซีย ด้วยมูลค่า $2.91B (2023)
ความเสี่ยงหนี้ครัวเรือน
49.4% ของผู้ใช้มีหนี้เดิมอยู่แล้ว, ธปท. เฝ้าระวังใกล้ชิด
E-commerce เป็นตัวขับเคลื่อน
40%+ ของยอดซื้อออนไลน์ใช้การผ่อนชำระ
ยังอยู่นอกกฎหมายสินเชื่อ
BNPL ยังไม่อยู่ในขอบเขต Consumer Credit Regime
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ข้อมูลทั้งหมดรวบรวมจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและรายงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
รายงานวิจัยตลาด
แหล่งข้อมูลในประเทศ
ข่าวและบทความ
หมายเหตุ: ข้อมูลบางส่วนเป็นการประมาณการและคาดการณ์จากรายงานวิจัย ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ตลาด
อัปเดตล่าสุด: ธันวาคม 2024